Với làn sóng già hóa dân số toàn cầu và sự thay đổi lối sống, thị trường thuốc điều trị rối loạn cương dương (ED) đang trải qua những biến đổi chưa từng có. Từ thời kỳ độc quyền của Viagra với quyền bảo vệ sáng chế, đến nay là sự cạnh tranh gay gắt giữa các thuốc mới và thuốc generics, thị trường này thể hiện tiềm năng tăng trưởng to lớn nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô mới mẻ.
Bắc Mỹ dẫn đầu toàn cầu
Theo báo cáo mới nhất từ Grand View Research, quy mô thị trường thuốc điều trị rối loạn cương dương toàn cầu được ước tính đạt 2.92 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 9.13% từ năm 2025 đến năm 2030, đạt 4.90 tỷ USD. Mức tăng trưởng này phản ánh sức mạnh của nhu cầu thuốc ED, với các yếu tố chính bao gồm sự già hóa dân số, tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển, cũng như tỷ lệ mắc bệnh ED gia tăng. Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy hàng năm có khoảng 15% nam giới bị ảnh hưởng bởi ED, và con số này được dự đoán sẽ đạt 320 triệu người vào năm 2025. Số lượng bệnh nhân khổng lồ này cung cấp nền tảng nhu cầu mạnh mẽ cho thị trường thuốc ED, đồng thời nhấn mạnh tính phổ biến và nghiêm trọng của vấn đề sức khỏe này.
Về phân bổ khu vực, Bắc Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trên toàn cầu. Theo phân tích từ Market.us, Bắc Mỹ dự kiến chiếm hơn 41.1% thị phần vào năm 2024, với doanh thu đạt 1.87 tỷ USD. Vị thế ưu thế này đến từ cơ sở hạ tầng y tế hoàn thiện, gánh nặng bệnh tật cao và tiến độ xem xét sản phẩm mới. Thêm vào đó, Bắc Mỹ có mức chấp nhận cao đối với điều trị rối loạn cương dương, với phạm vi bảo hiểm y tế tương đối hoàn thiện, tất cả các yếu tố này đều thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường.
Viagra thống trị lâu dài
Dù đã hết hạn bảo vệ sáng chế từ lâu, Viagra vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường. Theo dữ liệu từ Grand View Research, Viagra chiếm 57.3% thị phần thuốc điều trị rối loạn cương dương vào năm 2024. Là thuốc ức chế phosphodiesterase loại 5 (PDE-5) đầu tiên được phê duyệt, Viagra đã thiết lập được vị thế khó bị lung lay trên thị trường toàn cầu nhờ vào độ nhận diện thương hiệu và hiệu quả lâm sàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của các thuốc generics đang đe dọa vị thế của Viagra, khi các công ty đang ngày càng chú trọng vào việc thương mại hóa thuốc generics để mở rộng danh mục sản phẩm của họ. Các thuốc generics thường vào thị trường với mức giá chiết khấu từ 30% đến 50%, tạo áp lực giá lớn đối với các thuốc gốc bao gồm cả Viagra.
Thêm vào đó là mối đe dọa từ sự cạnh tranh của các loại thuốc mới. Các thuốc ED thế hệ mới như Cialis, Levitra, Stendra với thời gian tác dụng lâu hơn, ít tác dụng phụ hơn và độ an toàn tốt hơn đang từng bước chiếm lĩnh thị phần của Viagra. Nghiên cứu từ GM Insights chỉ ra rằng các loại thuốc mới này mang lại hiệu quả lâu dài hơn và trải nghiệm bệnh nhân tốt hơn. Đặc biệt, Cialis đang tiến tới việc trở thành thuốc không kê đơn – vào tháng 1 năm 2025, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã gỡ bỏ các hạn chế thử nghiệm lâm sàng cho Cialis từ thuốc kê đơn sang thuốc không kê đơn, biến Cialis trở thành thuốc ức chế PDE-5 đầu tiên đạt được cột mốc này. Sự phát triển này có thể thay đổi hoàn toàn mô hình bán hàng của thuốc ED và cấu trúc cạnh tranh thị trường.
▲ Phát triển thuốc điều trị rối loạn cương dương tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh cấu trúc xã hội già hóa. (Nguồn: GrandViewResearch)
Thách thức và cơ hội kép của thị trường Trung Quốc
Trung Quốc, là một trong những thị trường dược phẩm lớn nhất toàn cầu, có sự phát triển trong lĩnh vực thuốc điều trị rối loạn cương dương mang tính chất kép phức tạp. Một mặt, số lượng bệnh nhân khổng lồ mang lại không gian tăng trưởng phong phú cho thị trường; mặt khác, sự cạnh tranh gay gắt và biến động trong môi trường quản lý cũng ảnh hưởng đến thị trường thuốc điều trị rối loạn cương dương tại Trung Quốc. Số lượng bệnh nhân ED tại Trung Quốc rất lớn, với hơn 60% nam giới trên 35 tuổi mắc phải vấn đề rối loạn chức năng tình dục. Tuy nhiên, như báo cáo tài chính của các công ty như Yabao và Baiyunshan cho thấy, các thuốc ED sản xuất trong nước đang đối mặt với những thách thức doanh số nghiêm trọng. Thị trường thuốc điều trị rối loạn cương dương tại Trung Quốc chủ yếu được chi phối bởi Viagra của Pfizer, Jin Ge của Baiyunshan và Wan Fei Le của Yabong Aipson, trong đó thị phần của Viagra đã vượt quá 90% vào năm 2017. Tuy nhiên, với việc hết hạn bảo vệ sáng chế và sự ra đời của các sản phẩm thay thế trong nước, cấu trúc này đang chịu biến đổi mạnh mẽ.
Dữ liệu từ Cục Quản lý Dược Quốc gia Trung Quốc cho thấy hiện có 91 loại thuốc Viagra với nhiều quy cách và dạng bào chế khác nhau đã được phê duyệt. Hiện tượng này gây ra một cuộc chiến giá ngày càng khốc liệt. Thuốc “Qianwei” của Qilu Pharmaceutical đã thắng thầu với giá 2.08 nhân dân tệ cho mỗi viên trong cuộc đấu thầu của cục bảo hiểm y tế, thấp hơn nhiều so với giá thuốc gốc và các sản phẩm cạnh tranh khác, sự cạnh tranh giá khốc liệt này đang định hình lại logic cạnh tranh của toàn bộ thị trường.
Đổi mới công nghệ thúc đẩy biến đổi thị trường
Một xu hướng quan trọng khác của thị trường thuốc điều trị rối loạn cương dương là ảnh hưởng sâu sắc của đổi mới công nghệ lên phương pháp điều trị và cấu trúc thị trường. Sự ra đời của các nền tảng sức khỏe số và y tế từ xa đang thay đổi khả năng tiếp cận thuốc ED và cách thức cung cấp dịch vụ – y tế từ xa và hiệu thuốc trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong khả năng tiếp cận và cung cấp thuốc điều trị rối loạn cương dương, mang tới cho bệnh nhân điều trị sự lựa chọn kín đáo và thuận tiện. Xu hướng này đã gia tăng đáng kể trong thời gian đại dịch COVID-19. Y tế từ xa không chỉ nâng cao tính tiện lợi trong việc tiếp cận điều trị, mà còn giảm thiểu những rào cản tâm lý trong việc khám chữa bệnh, điều này đặc biệt quan trọng cho những bệnh như rối loạn cương dương mang tính nhạy cảm xã hội.
Sự già hóa dân số, gia tăng các bệnh liên quan đến tuổi tác, độ chấp nhận xã hội tăng cao và động lực từ sự đổi mới công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường. Nhiều tổ chức nghiên cứu đều dự đoán rằng trong thập kỷ tới, thị trường sẽ duy trì được đà tăng trưởng ổn định – ngay cả khi đối mặt với bối cảnh suy thoái kinh tế vĩ mô, dự báo của Modern Intelligence cho rằng quy mô thị trường thuốc điều trị rối loạn cương dương sẽ đạt 4.84 tỷ USD vào năm 2025 và tăng trưởng với tỷ lệ 7.06% hàng năm, đến năm 2030 sẽ đạt 6.81 tỷ USD.
Tuy nhiên, thuốc điều trị rối loạn cương dương cũng không thiếu những mối lo ngại: Đầu tiên là ảnh hưởng của tác dụng phụ của thuốc – các tác dụng phụ phổ biến gồm đau đầu, đỏ mặt, chóng mặt, vấn đề tiêu hóa, có thể khiến bệnh nhân ngừng sử dụng – tác động sinh lý mạnh là một trong những lý do quan trọng khiến bệnh nhân dừng sử dụng; thứ hai là sự thay đổi trong mô hình hành vi xã hội có thể ảnh hưởng đến nhu cầu – sự giảm sút tần suất hoạt động tình dục của thế hệ trẻ, cũng như xu hướng ưa chuộng các phương pháp điều trị không dùng thuốc, đều có thể gợi ra những cản trở đối với sự tăng trưởng của thị trường thuốc ED truyền thống; hơn nữa, khi ngày càng nhiều thuốc generics gia nhập thị trường, các công ty sản xuất thuốc gốc phải đối mặt với áp lực định giá ngày càng lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến đầu tư nghiên cứu và phát triển cũng như khả năng đổi mới của họ.
Thuốc generics sản xuất trong nước không hoạt động hiệu quả tại Trung Quốc, ngoài những nguyên nhân như văn hóa Trung Quốc, do tác dụng phụ của thuốc khó đánh giá, người tiêu dùng trở nên chú trọng hơn đến tính an toàn của thuốc, thương hiệu và các dịch vụ khách hàng (ví dụ như cơ chế bồi thường), một số sản phẩm không thể chỉ dựa trên hiệu suất giá cả để giải thích – điều này bao gồm thuốc rối loạn cương dương.
(Hình ảnh nguồn: Flickr/Tim Reckmann CC BY 2.0)